Para que serve?
Use esta função para atualizar o(s) grupo(s) (equipes) e o centro de custo de várias empresas de uma só vez, a partir de uma planilha. As empresas são casadas pelo CNPJ, e o sistema mostra uma prévia completa antes de gravar qualquer coisa.
Uma empresa pode ficar em mais de um grupo. A troca desassocia a empresa dos grupos atuais (sem excluir os grupos) e a vincula exatamente aos grupos indicados na planilha, replicando o comportamento da tela de edição de empresa.
Exporte a planilha de empresas
Na tela de Empresas, clique em Gerar relatório e baixe o Excel. O arquivo já traz as colunas usadas na importação: CNPJ, Grupos e Centro de Custo.
Ajuste as colunas "Grupos" e "Centro de Custo"
Na planilha, preencha para cada empresa o(s) grupo(s) desejado(s) e, se quiser, o centro de custo. Para colocar a empresa em mais de um grupo, separe os nomes por barra vertical | — o mesmo formato que aparece no export. Mantenha a coluna CNPJ intacta, pois é por ela que cada linha é casada com a empresa. Salve o arquivo ao terminar.
Exemplo de preenchimento
00.360.305/4056-00 → Grupos Fiscal | Contábil · Centro de custo CC-100 Matriz
06.626.253/0001-51 → Grupo Financeiro · Centro de custo CC-110 Adm
A empresa passa a ter exatamente os grupos indicados na célula (a troca substitui os atuais). Grupos que ainda não existirem na sua conta são criados automaticamente.
Abra "Atualizar grupos e centro de custo"
Na tela de Empresas, clique em Ações em lote e depois em Atualizar grupos e centro de custo.
Envie a planilha
Arraste a planilha para a área de upload (ou clique para selecionar) e clique em Validar e revisar. São aceitos os formatos .xlsx ou .xls (até 10 MB).
Revise a prévia
O sistema mostra um resumo (linhas, empresas encontradas, mudanças de grupo, mudanças de centro de custo e CNPJs não encontrados) e o detalhamento das mudanças de grupo, das equipes migradas junto e das mudanças de centro de custo. Nada é gravado nesta etapa.
Confirme a importação
Se estiver tudo certo, clique em Confirmar e aplicar alterações. As empresas são reagrupadas e o centro de custo é atualizado. As mudanças de centro de custo ficam registradas na auditoria (página de logs).
Pronto!
Os grupos e centros de custo das empresas da planilha foram atualizados de uma só vez.